Δημιουργήθηκε από τους René Echevarria και Travis Beacham και βασίζεται σε ένα σενάριο προδιαγραφών που έγραψε ο Beacham για μια ταινία χωρίς παραγωγή, « Σειρά καρναβαλιού περιστρέφεται κυρίως γύρω από την ιστορία αγάπης μεταξύ του Ράικροφτ «Φίλο» Φιλοστράτη ( ορλαντο Μπλουμ ), ένας στρατιωτικός βετεράνος που έγινε επιθεωρητής της αστυνομίας και η Vignette Stonemoss ( Κάρα Ντελεβίν ), ένας φάε πρόσφυγας. Ο Φίλο είναι κρυφά μισογύνης και αρχικά δεν έχει ιδέα ποιοι είναι οι γονείς του. Καθώς προχωρά η πρώτη σεζόν, οι ταυτότητες των γονιών του γίνονται δύο από τα μυστήρια που λύνει ο Philo. Εδώ είναι όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτό. SPOILERS ΜΠΡΟΣΤΑ.
Ο Philo μεγάλωσε ως ορφανός στο Light of the Martyr Foundling Home υπό τη φροντίδα του Διευθυντή Costin Finch και άλλων δασκάλων, χωρίς να γνωρίζει ποιοι ήταν οι γονείς του, αν και πιθανότατα κατάλαβε ότι ήταν μισογύνης πολύ νωρίς και το κράτησε μυστικό.
Όταν γεννήθηκε ο Philo, είχε φτερά. Όμως, όπως και οι άλλες μισές φάσεις, τα δικά του ήταν πολύ μικρά και δεν θα μπορούσε ποτέ να πετάξει ακόμα κι αν τα φτερά του έμεναν στην πλάτη του. Ένας χειρουργός με το όνομα Ο Δρ Μοράντζ τα έβγαλε από το σώμα του. Αυτό πήρε ένα μέρος της ταυτότητάς του από τον Philo, αλλά του επέτρεψε επίσης να αφομοιωθεί στην κοινωνία ως άνθρωπος, με τα σημάδια στην πλάτη του να περνούν ως παιδικά τραύματα.
Το Vignette είναι το πρώτο άτομο που αναγνωρίζει ποια είναι τα σημάδια μετά από χρόνια. Συναντήθηκαν στην ήπειρο του Το Tirnanoc κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά του Συμφώνου. Αφού επέστρεψε στο The Burgue, ο Philo εντάχθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις και συνέχισε να κρατά μυστικό το κομμάτι του φαινομένου του. Συνεργάστηκε μάλιστα στενά με τον Δρ Morange, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος έπαιξε σημαντικό ρόλο στο πώς εξελίχθηκε η ζωή του.
Στην αρχή της 1ης σεζόν, τραγουδίστρια της Φαίης Ο Aisling Querelle δολοφονείται φρικτά και ο Philo αναλαμβάνει να βρει τον δολοφόνο. Στα νιάτα της, η Aisling ήταν μια εξαιρετικά δημοφιλής τραγουδίστρια στην υψηλή κοινωνία του The Burgue. Καθώς η σειρά εξελίσσεται, ο Finch και ο Morange δολοφονούνται επίσης με παρόμοιο τρόπο. Ο Philo τελικά συνειδητοποιεί ότι η Aisling ήταν η μητέρα του και ότι και οι τρεις άνθρωποι δολοφονήθηκαν λόγω της σύνδεσής τους μαζί του.
Όταν ο Philo ακούει τις ηχογραφήσεις των τραγουδιών του Aisling, προκαλεί μια ανάμνηση. Συνειδητοποιεί ότι η Aisling τον επισκεπτόταν συχνά στο ορφανοτροφείο όταν κοιμόταν και του τραγουδούσε νανουρίσματα. Καθώς θρηνεί τη γυναίκα που δεν γνώρισε ποτέ, λέει στην Πόρτια, τη χήρα με την οποία έχει σχέση, την αλήθεια για τον εαυτό του. Η αντίδρασή της είναι αποτροπιαστική και ενημερώνει την αστυνομία. Στη συνέχεια, ο Philo συλλαμβάνεται με την κατηγορία ότι σκότωσε τη μητέρα του, Finch και Morange.
Ο Φίλο αρχικά υποπτεύεται ότι πίσω από τους θανάτους βρίσκεται ο βιολογικός του πατέρας. Ωστόσο, αργότερα μεταφέρεται σε ένα απομακρυσμένο σπίτι του χωριού, όπου συναντά τον βιολογικό του πατέρα, ο οποίος αποδεικνύεται ότι είναι ο Absalom Breakspear (Jared Harris), ο Καγκελάριος της Μπουργκ.
Προς μεγάλη έκπληξη του Philo, ο Absalom τον κατηγορεί ότι σκότωσε τον Aisling. Βλέποντας τη σοβαρή οργή και θλίψη στα μάτια του ηλικιωμένου, ο Φίλων συνειδητοποιεί ότι ο Αβεσσαλώμ δεν σκότωσε τη μητέρα του. Καταφέρνει να πείσει την Καγκελάριο για την αλήθεια για τον εαυτό του, παρακινώντας τον τελευταίο να αρχίσει να μιλάει.
Ο Absalom γνώρισε τον Aisling όταν ήταν ακόμα ένας ευγενής της υπαίθρου με μικρή δύναμη και επιρροή στην πρωτεύουσα. Από την άλλη, η Aisling βρισκόταν στο απόγειο της δημοτικότητάς της. Ερωτεύτηκαν και ο Absalom έφερε την Aisling στο σπίτι όπου αυτός και ο Philo συνομιλούν στο παρόν. Τελικά, ο πατέρας του Absalom τα έμαθε και απείλησε τον Absalom ότι θα έκανε κακό στην Aisling αν δεν έληγε τη σχέση. Και το έκανε και δεν κατάλαβε ότι ήταν έγκυος. Ο Έισλινγκ θέλησε αργότερα να τον συναντήσει για μια τελευταία φορά, πιθανότατα για να του πει για την εγκυμοσύνη, αλλά ο Αβεσαλώμ δεν εμφανίστηκε ποτέ.
Λόγω της ιστορίας του με τη Vignette, ο Philo κατανοεί τις ενέργειες του πατέρα του και του το λέει αυτό. Τώρα είναι η σειρά του Αβεσσαλώμ να εκπλαγεί. Αργότερα αποκαλύπτεται ότι η γυναίκα του Αβεσσαλώμ. Η ευσέβεια, διέπραξε τους φόνους αφού έμαθε ότι ο Αβεσσαλώμ έχει έναν γιο με μια άλλη γυναίκα.