Ενώ το 'Midnight Mass' αντιμετωπίζει μυριάδες ζητήματα, εξακολουθεί να είναι βασικά μια τηλεοπτική εκπομπή τρόμου. Υπάρχει κακό στο «Midnight Mass», τόσο σε ανθρώπινες όσο και σε υπερφυσικές μορφές. Βασανίζουν και σκοτώνουν τους πιο αδύναμους από αυτούς και ευδοκιμούν ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν δυστυχία και πόνο. Το πρώτο επεισόδιο τελειώνει με πολλές νεκρές γάτες να ξεπλένονται στην ακτή στην παραλία Νησί Κρόκετ μετά από καταιγίδα. Στο επεισόδιο 2, κάποιος δηλητηριάζει τον σκύλο του Joe Collie, τον Pike. Αν αναρωτιέστε ποιος ή τι είναι αρκετά κακόβουλο για να κυνηγήσει τα αθώα ζώα, αυτό πρέπει να γνωρίζετε. ΜΠΛΟΥΤ ΣΠΟΙΛΕΡ
Στο πρώτο επεισόδιο, μαθαίνουμε ότι το Uppards είναι γεμάτο γάτες. Κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς πώς έφτασαν εκεί, αλλά η επικρατούσα θεωρία είναι ότι οι πρόγονοί τους μεταφέρθηκαν από την ηπειρωτική χώρα όταν οι άνθρωποι ζούσαν ακόμα στις Ούπαρντ. Από τότε, ο πληθυσμός των γατών έχει εκραγεί. Βρίσκονται σχεδόν παντού στα Uppards.
Η διατροφή τους προφανώς περιλαμβάνει τα σώματα των ανθρώπων που θάφτηκαν στο Uppards. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, η πλημμύρα φέρνει τα σώματα από το έδαφος. Σύμφωνα με τον Warren (Igby Rigney), ο οποίος επισκέπτεται το Uppards με τους φίλους του Ooker (Louis Oliver) και Ali (Rahul Abburi) για να καπνίσει μαριχουάνα, αυτά τα σώματα ξεπλένονται στη δυτική όχθη από το σπίτι του. Κατά την επίσκεψή τους εκεί, ο Ooker βλέπει κάτι που απορρίπτει ως μεγάλο πουλί, ενώ ο Warren βλέπει ένα ζευγάρι λαμπερά μάτια σε ένα ανθρωποειδές ον.
Μετά την καταιγίδα, ο Warren και η οικογένειά του ανακαλύπτουν ότι δεκάδες γάτες έχουν ξεβράσει στη στεριά στη δυτική όχθη. Αργότερα στη σειρά, ανακαλύπτουμε ότι ο πατέρας Paul (Hamish Linklater) έφερε ένα βαμπιρικό πλάσμα στο νησί. Είναι αυτό το πλάσμα που σκότωσε όλες αυτές τις γάτες και ήπιε το αίμα τους. Λόγω της πλημμύρας, τα σώματά τους ξεβράστηκαν στην παραλία από το σπίτι του Warren.
Δεδομένου ότι πυροβόλησε κατά λάθος τη Leeza, τη μικρή κόρη του Δημάρχου, κανείς δεν μισούσε τον Τζο Κόλι όσο ο ίδιος ο Τζο Κόλι , αλλά λόγω του σκύλου του Πάικ, έχει τουλάχιστον μία πηγή ευτυχίας στη ζωή του. Αυτό, επίσης, του παίρνει όταν ο Bev Keane (Samantha Sloyan) δηλητηριάζει τον Pike. Το μόνο που είχε κάνει ο σκύλος ήταν να της γαβγίζει. Νωρίτερα εκείνη την ημέρα, η Έριν βλέπει την Μπεβ να παίρνει κάποια χημικά από το χώρο αποθήκευσης του σχολείου, τα οποία η Μπεβ ισχυρίζεται ότι θέλει να χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσει την προσβολή αρουραίων στο σπίτι της.
Μετά το θάνατο του Πάικ, όλοι, συμπεριλαμβανομένου του Σερίφη Χασάν (Ραχούλ Κόλι), καταλαβαίνουν ότι ο Μπεβ βρίσκεται πίσω από αυτό, αλλά δεν γίνεται καμία ενέργεια εναντίον της. Είναι μια ισχυρή και επιδραστική προσωπικότητα στην κοινότητα, και καθώς η σειρά προχωρά, αναδεικνύεται ως ο πρωταρχικός ανθρώπινος ανταγωνιστής της σειράς.
Το Bev αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη μάρκα κακοήθειας που είναι ανησυχητικά κοινή στην κοινωνία. Είναι πικρή, θυμωμένη, εκδικητική, σκληρή, ισλαμοφοβική, μισητή και θρησκευόμενη φανατική. Theταν αυτή που έπεισε τους κατοίκους του νησιού να δεχτούν τους διακανονισμούς από τις εταιρείες πετρελαίου μετά τη διαρροή. Ποτέ δεν συνειδητοποίησαν ότι ενώ τα χρήματα φαίνονται σημαντικά, δεν ήταν πολύ σε σύγκριση με δύο χρόνια χαμένων μισθών. Η αλιεία είναι η πιο εξέχουσα βιομηχανία στο νησί Crocket και η διαρροή είχε καταστροφική επίδραση σε αυτό. Αντιμετωπίζοντας οικονομικές δυσκολίες, πολλές οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί.
Παρεμπιπτόντως, ο Bev χρησιμοποιεί την ίδια μάρκα χημικών κατά τη διάρκεια της Πασχαλινής Λειτουργίας. Οι άνθρωποι πίνουν πρόθυμα το δηλητήριο, πεθαίνουν και ανασταίνονται λόγω του αίματος του πλάσματος που τρέχει στο σώμα τους.